유리기판 테마주 급등 AI 반도체 전환 수혜 기대

삼성전자의 유리기판 도입 확정으로 반도체 소재 시장이 요동치고 있습니다
유리기판의 고성능 특성이 투자자들의 기대를 자극하고 있습니다

유리기판이 반도체 시장을 바꾸는가?

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삼성전자가 2028년부터 반도체 패키징 공정에 유리기판을 본격 도입하겠다고
공식 발표하면서, 관련 종목들이 일제히 강세를 보이고 있습니다
특히 AI 반도체에 필수적인 특성을 갖춘 유리기판이 시장의 새로운 주목
요소로 부상하고 있습니다

글로벌 반도체 기업인 인텔, AMD, 엔비디아 역시 유리기판 도입을
2026년부터 추진 중이어서 국내 기업의 수혜 기대감도 커지고 있습니다

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1 ) 삼성전자 유리기판 도입 확정, 기대감 촉발

삼성전자의 유리기판 도입 확정은 유리기판 관련주들의 상승을 견인하는
가장 직접적인 요인으로 작용하고 있습니다

2028년부터 본격 적용되지만, 수년 전부터 수급과 장비 투자가 필요해
지금부터 관련 기업들의 실적 성장 기대감이 확대되고 있는 상황입니다

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2 ) 주요 상승 종목 현황

26일 오전 기준으로 피아이이(97%), 와이씨켐(81%), 한빛레이저(44%),
램테크놀러지(30%), 필옵틱스(20%), SKC(8.95%) 등이 급등세를 보였습니다

아래 표는 주요 상승 종목과 당일 상승률입니다

종목명 상승률

피아이이	97%
와이씨켐	81%
한빛레이저	44%
램테크놀러지	30%
필옵틱스	20%
SKC	8.95%

전반적으로 유리기판 사업과 기술 확보 여부에 따라 투자심리가
직접적으로 반응하고 있는 상황입니다

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3 ) 유리기판이 왜 주목받는가?

유리기판은 기존의 유기기판보다 열 관리, 전력 효율, 미세공정 대응력 등에서
월등한 성능을 보여주는 신소재입니다

AI 고성능 반도체에서는 미세회로 간섭이 적고, 빠른 데이터 전달을
요구하므로 유리기판은 필수 소재로 부각되고 있습니다

특히 GPU, 고속 D램 등 고성능 제품 라인에서 빠르게 채택될 가능성이 높습니다

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4 ) 글로벌 흐름과 국내 기업의 입지

글로벌 기업 인텔, AMD, 엔비디아가 2026년부터 유리기판을 채용하겠다고
나선 가운데, 국내 기업들도 기술 확보 경쟁에 돌입했습니다

미국 중심의 패키징 고도화 경쟁에서 한국 소재 기업들이 수혜를 입을 수
있는 가능성이 커진 상황입니다

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5 ) 실적 반영 시점은 언제인가

2026년~2028년 본격 도입이 예정되어 있으나, 설비 투자 및 시험 생산은
이미 시작되고 있습니다

중소형 장비·소재 기업의 실적은 2025년부터 점진적으로 반영될 가능성이
높으며, 일부 선도 기업은 내년 상반기 중 본계약 체결도 기대됩니다

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6 ) 유리기판 수혜 기업군의 특징

유리기판 관련주는 단순 소재 기업뿐 아니라, 레이저 가공, 장비 공급,
나노 기술 보유 기업까지 확장되고 있습니다

구분 주요 업체 기술/역할

소재 제조	SKC, 와이씨켐	유리기판 생산
가공 기술	한빛레이저	초정밀 레이저 가공
장비 공급	필옵틱스, 램테크놀러지	디스펜서, 검사장비 공급

각 기업의 역할에 따라 상승률과 수급 유입의 차이가 뚜렷하게 나타나고 있습니다

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7 ) 투자 유의사항은 무엇인가

급등 테마의 특성상 단기 차익 실현 매물로 인한 변동성 확대가 예상됩니다
유리기판 채택 시점까지는 시간이 남아 있어 실적의 본격 반영은 지연될 수
있다는 점도 유의해야 합니다

테마에 올라탄 급등주는 사업 구조나 기술력에 대한 명확한 분석 후 접근하는
전략이 필수입니다

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8 ) 중장기 관점에서 접근할 종목은

중장기적으로는 기술력과 양산 역량이 확보된 소재·장비 기업에 관심을
가져야 합니다

기존 반도체 패키징 공정에서 글로벌 고객사와 협업 이력이 있는 업체가
수혜를 집중적으로 받을 가능성이 높습니다

현재까지 주가가 급등하지 않은 후발주자나 장비 납품 기반 업체 중심의
관심 전환도 타이밍 전략에서 유리할 수 있습니다

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